導入 CRM 之後，會有什麼不同
客戶資料集中一處
LINE、Email、電話與表單進來的客戶，都整理在同一個系統，查詢與交接不再翻 Excel。
業務離職，客戶留下
每次聯絡、報價與成交紀錄都留在公司的 CRM，換人接手也看得懂。
老闆看得到進度
銷售漏斗、預測營收與每位業務的跟進率一目了然，搭配業務稽核每週自動報告。
三個方案，依團隊規模選
價格以 Zoho 為基準，其他平台依係數計算。
平台係數：Zoho 1.0、Pipedrive 0.9、HubSpot 1.2、Salesforce 1.8。Salesforce 需客戶提供一個使用者授權給我們操作。軟體授權費由你直接付給原廠，不含在報價內。
加購與延伸功能
| 方案 | 內容 | 價格 | 月費 |
|---|---|---|---|
| 業務稽核儀表板 | 從 CRM 自動產出每位業務的跟進率、回應速度、成交率與漏單警示，每週或每月報告 | 18,000 | 3,000 |
| AI 報價系統 | 詢價後依價目表與最低訂購量自動算價，從 CRM 產生正式報價單 PDF 寄出 | 38,000 起 | 3,000 |
| 資料搬家 | 每 5,000 筆，含欄位對應與重複資料清理 | 3,000 | |
| 自動化流程 | 每條，例如名單自動指派、逾期提醒 | 1,500 | |
| 自訂報表 | 每張 | 1,500 | |
| 系統串接 | 每套，例如會計、ERP、電商或表單 | 15,000 起 | |
| 行銷自動化模組 | 電子報與客戶分群 | 12,000 | |
| 客製操作手冊 | 依你的流程撰寫圖文手冊 | 3,000 |
四套 CRM 怎麼選
授權價格以原廠公告為準，報價前我們會重新核對官網。
Zoho CRM
功能完整、價格親民，小型業務團隊首選。授權年繳每人每月約 14 美元起。
Salesforce
客製彈性最高，適合跨國或流程複雜的團隊。授權每人每月約 25 美元起，進階方案只能年繳。
HubSpot
有免費版，行銷與業務整合好。Professional 方案原廠另收一次性導入費。
Pipedrive
銷售管道視覺化直覺，適合小型 B2B 業務。授權年繳每人每月約 14 美元起。
CRM 導入流程
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1
書面需求問卷
了解你的客戶來源、業務流程、團隊人數與想看的報表。
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2
欄位與流程設計
畫出商機階段、欄位與自動化規則，你確認後才動工。
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3
設定與資料匯入
在你名下的 CRM 帳號完成設定，搬入舊資料並清理重複。
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4
驗收與上線
提供操作手冊，你確認驗收標準都達成後才收尾款。
常見問題
CRM 是什麼？
CRM（客戶關係管理）是把客戶資料、聯絡紀錄、商機與報價集中管理的系統。業務可以清楚知道每位客戶進行到哪一步，老闆可以看到整體業績預測與每位業務的跟進狀況。
Zoho 和 Salesforce 該選哪個？
5 到 15 人、預算有限的團隊多半選 Zoho；流程複雜、需要高度客製或跨國使用的團隊適合 Salesforce。我們會在免費診斷裡依你的情況給建議。
舊的 Excel 客戶資料可以搬進去嗎？
可以。入門方案含 1,000 筆資料匯入，超過的部分每 5,000 筆 3,000 元，包含欄位對應與重複資料清理。
CRM 授權費要另外付嗎？
要。CRM 帳號開在你公司名下，由你直接付授權費給原廠，系統與資料都屬於你。
業務不願意用 CRM 怎麼辦？
我們會把欄位與流程簡化到業務每天必用的程度，並搭配業務稽核儀表板，讓跟進率與回應速度每週自動呈現。