Zoho CRM 教學:從新手入門到活用自動化的完整指南

Zoho CRM 教學:從新手入門到活用自動化的完整指南

在這個講求效率與數據驅動的時代,「CRM(客戶關係管理)」不再只是大企業的專利。Zoho CRM 憑藉操作簡單、功能完整與高性價比,已成為許多中小企業優先導入的CRM系統之一。

但對於初次接觸CRM的新手而言,從「註冊」到「實際運用」,難免會有些疑問。本篇教學將從基礎設定帶你一步步了解 Zoho CRM,讓你輕鬆上手,真正開始用 CRM 管客戶、跑銷售、做行銷!

🧩 為什麼選擇 Zoho CRM?

  • 中文介面友善:不懂英文也能輕鬆操作

  • 模組彈性高:可依照企業需求開啟不同功能

  • 價格合理:有免費方案,也有進階付費版

  • 支援自動化流程:讓銷售與客服更有效率

  • 可擴充串接:整合 LINE、Gmail、Google 表單等外部工具

🔰 Zoho CRM 教學步驟(新手入門)

Step 1:註冊帳號與登入後台

前往 Zoho CRM官網 → 點選「免費試用」
→ 使用 Email 建立帳號,或使用 Google 登入也可以。

登入後,你會進入 CRM 主控制台,左側是模組列表,包含:

  • 潛在客戶

  • 客戶資料

  • 業務機會

  • 任務/行事曆

  • 通訊紀錄

  • 報表與儀表板

Step 2:建立你的第一筆客戶資料

點選「潛在客戶」→ 新增 → 輸入姓名、電話、Email、公司等基本資料。
這些客戶可依照狀態分類(如:新進、跟進中、已成交)。

小提醒:你可以自訂欄位,例如「產業別」、「來源(廣告/表單/介紹)」、「預算」等,讓資料更貼近業務需求。

Step 3:設定自動提醒與任務追蹤

在 Zoho CRM 中,你可以針對每筆潛在客戶建立提醒任務,例如:

  • 3 天後自動提醒要打電話

  • 未成交客戶一週後發行銷信件

  • 商機進入特定階段時,寄通知給業務主管

這就是 CRM 的強大之處:不怕忘記、不漏單!

Step 4:建立銷售流程(Sales Pipeline)

Zoho CRM 允許你自訂銷售階段,如:

  1. 初步聯繫

  2. 需求確認

  3. 報價中

  4. 談判中

  5. 成交 or 流單

這些階段不只幫你看清案件進度,也能用報表分析哪個階段流失最多客戶。

Step 5:使用 Zia 智能助理強化決策

Zoho CRM 內建 AI 助理 Zia,可提供:

  • 客戶聯絡最佳時機建議

  • 預測成交可能性

  • 銷售異常提醒(如跟進太久未處理)

  • 客戶分群建議

這能幫助業務更精準出擊,大幅提升成交率。

🚀 進階應用:整合其他 Zoho 工具

  • Zoho Campaigns:發送自動化 EDM 與行銷活動

  • Zoho Forms:表單填寫後自動轉入 CRM

  • Zoho Desk:整合客服工單系統

  • Zoho Social:社群排程與互動數據回傳

這些整合讓 CRM 不只是記錄資料,更成為你行銷 + 銷售 + 客服的核心平台。

💬 小結:誰適合使用 Zoho CRM?

  • 想要結束「Excel 管客戶」的企業

  • 需要追蹤銷售流程與員工績效

  • 想提升業務自動化與行銷整合效率

  • 想找平價又可擴充的 CRM 系統

📞 想導入 Zoho CRM?找對顧問更快上手!

如果你對 Zoho CRM 有興趣,但不確定怎麼規劃流程、設定欄位,甚至不會教團隊使用,歡迎找【禮歐資訊 Leotech】的在地 CRM 顧問團隊。

我們提供:

  • 專業導入規劃與設定

  • 中文教育訓練與後續支援

  • CRM 結合網站表單、LINE、EDM等整合服務

👉 現在就預約免費諮詢:https://leotech360.com

返回網誌