Zoho CRM 教學：從新手入門到活用自動化的完整指南

在這個講求效率與數據驅動的時代，「CRM（客戶關係管理）」不再只是大企業的專利。Zoho CRM 憑藉操作簡單、功能完整與高性價比，已成為許多中小企業優先導入的CRM系統之一。

但對於初次接觸CRM的新手而言，從「註冊」到「實際運用」，難免會有些疑問。本篇教學將從基礎設定帶你一步步了解 Zoho CRM，讓你輕鬆上手，真正開始用 CRM 管客戶、跑銷售、做行銷！

🧩 為什麼選擇 Zoho CRM？

• ✅ 中文介面友善：不懂英文也能輕鬆操作

• ✅ 模組彈性高：可依照企業需求開啟不同功能

• ✅ 價格合理：有免費方案，也有進階付費版

• ✅ 支援自動化流程：讓銷售與客服更有效率

• ✅ 可擴充串接：整合 LINE、Gmail、Google 表單等外部工具

🔰 Zoho CRM 教學步驟（新手入門）

Step 1：註冊帳號與登入後台

前往 Zoho CRM官網 → 點選「免費試用」
→ 使用 Email 建立帳號，或使用 Google 登入也可以。

登入後，你會進入 CRM 主控制台，左側是模組列表，包含：

• 潛在客戶

• 客戶資料

• 業務機會

• 任務／行事曆

• 通訊紀錄

• 報表與儀表板

Step 2：建立你的第一筆客戶資料

點選「潛在客戶」→ 新增 → 輸入姓名、電話、Email、公司等基本資料。
這些客戶可依照狀態分類（如：新進、跟進中、已成交）。

小提醒：你可以自訂欄位，例如「產業別」、「來源（廣告/表單/介紹）」、「預算」等，讓資料更貼近業務需求。

Step 3：設定自動提醒與任務追蹤

在 Zoho CRM 中，你可以針對每筆潛在客戶建立提醒任務，例如：

• 3 天後自動提醒要打電話

• 未成交客戶一週後發行銷信件

• 商機進入特定階段時，寄通知給業務主管

這就是 CRM 的強大之處：不怕忘記、不漏單！

Step 4：建立銷售流程（Sales Pipeline）

Zoho CRM 允許你自訂銷售階段，如：

1. 初步聯繫

2. 需求確認

3. 報價中

4. 談判中

5. 成交 or 流單

這些階段不只幫你看清案件進度，也能用報表分析哪個階段流失最多客戶。

Step 5：使用 Zia 智能助理強化決策

Zoho CRM 內建 AI 助理 Zia，可提供：

• 客戶聯絡最佳時機建議

• 預測成交可能性

• 銷售異常提醒（如跟進太久未處理）

• 客戶分群建議

這能幫助業務更精準出擊，大幅提升成交率。

🚀 進階應用：整合其他 Zoho 工具

• Zoho Campaigns：發送自動化 EDM 與行銷活動

• Zoho Forms：表單填寫後自動轉入 CRM

• Zoho Desk：整合客服工單系統

• Zoho Social：社群排程與互動數據回傳

這些整合讓 CRM 不只是記錄資料，更成為你行銷 + 銷售 + 客服的核心平台。

💬 小結：誰適合使用 Zoho CRM？

• 想要結束「Excel 管客戶」的企業

• 需要追蹤銷售流程與員工績效

• 想提升業務自動化與行銷整合效率

• 想找平價又可擴充的 CRM 系統

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如果你對 Zoho CRM 有興趣，但不確定怎麼規劃流程、設定欄位，甚至不會教團隊使用，歡迎找【禮歐資訊 Leotech】的在地 CRM 顧問團隊。

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