在這個講求效率與數據驅動的時代,「CRM(客戶關係管理)」不再只是大企業的專利。Zoho CRM 憑藉操作簡單、功能完整與高性價比,已成為許多中小企業優先導入的CRM系統之一。
但對於初次接觸CRM的新手而言,從「註冊」到「實際運用」,難免會有些疑問。本篇教學將從基礎設定帶你一步步了解 Zoho CRM,讓你輕鬆上手,真正開始用 CRM 管客戶、跑銷售、做行銷!
🧩 為什麼選擇 Zoho CRM?
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✅ 中文介面友善:不懂英文也能輕鬆操作
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✅ 模組彈性高:可依照企業需求開啟不同功能
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✅ 價格合理:有免費方案,也有進階付費版
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✅ 支援自動化流程:讓銷售與客服更有效率
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✅ 可擴充串接:整合 LINE、Gmail、Google 表單等外部工具
🔰 Zoho CRM 教學步驟(新手入門)
Step 1:註冊帳號與登入後台
前往 Zoho CRM官網 → 點選「免費試用」
→ 使用 Email 建立帳號,或使用 Google 登入也可以。
登入後,你會進入 CRM 主控制台,左側是模組列表,包含:
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潛在客戶
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客戶資料
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業務機會
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任務/行事曆
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通訊紀錄
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報表與儀表板
Step 2:建立你的第一筆客戶資料
點選「潛在客戶」→ 新增 → 輸入姓名、電話、Email、公司等基本資料。
這些客戶可依照狀態分類(如:新進、跟進中、已成交)。
小提醒:你可以自訂欄位,例如「產業別」、「來源(廣告/表單/介紹)」、「預算」等,讓資料更貼近業務需求。
Step 3:設定自動提醒與任務追蹤
在 Zoho CRM 中,你可以針對每筆潛在客戶建立提醒任務,例如:
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3 天後自動提醒要打電話
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未成交客戶一週後發行銷信件
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商機進入特定階段時,寄通知給業務主管
這就是 CRM 的強大之處:不怕忘記、不漏單!
Step 4:建立銷售流程(Sales Pipeline)
Zoho CRM 允許你自訂銷售階段,如:
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初步聯繫
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需求確認
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報價中
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談判中
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成交 or 流單
這些階段不只幫你看清案件進度,也能用報表分析哪個階段流失最多客戶。
Step 5:使用 Zia 智能助理強化決策
Zoho CRM 內建 AI 助理 Zia,可提供:
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客戶聯絡最佳時機建議
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預測成交可能性
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銷售異常提醒(如跟進太久未處理)
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客戶分群建議
這能幫助業務更精準出擊,大幅提升成交率。
🚀 進階應用:整合其他 Zoho 工具
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Zoho Campaigns:發送自動化 EDM 與行銷活動
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Zoho Forms:表單填寫後自動轉入 CRM
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Zoho Desk:整合客服工單系統
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Zoho Social:社群排程與互動數據回傳
這些整合讓 CRM 不只是記錄資料,更成為你行銷 + 銷售 + 客服的核心平台。
💬 小結:誰適合使用 Zoho CRM?
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想要結束「Excel 管客戶」的企業
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需要追蹤銷售流程與員工績效
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想提升業務自動化與行銷整合效率
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想找平價又可擴充的 CRM 系統
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